ADAS
自动驾驶前沿发展:第3部分
展望未来

未来,汽车制造商、供应商和技术提供商,乃至保险公司、监管机构、城市规划设计院及其他机构何去何从有待考究,但所有利益相关者都需要集思广益,以应对即将面临的风险和机遇。

为此,麦肯锡提出了富有洞见的模型。该模型专为汽车行业研发,但也可指导各方行业参与者和利益相关者制定战略。麦肯锡称,“新兴运输用例很大程度上是由运输内容、车辆所有权类型和车辆运行地点等因素驱动。由于用例驱动商业模式、价值链和战略决策,我们认为业界应关注最突出的用例是如何发展的。”23

为助力开发有效用例,麦肯锡公司提出的框架建议从四大维度深入研究细节:

由于用例驱动商业模式、价值链和战略决策,我们认为业界应关注最突出的用例是如何发展的。
McKinsey & Company

运输内容是什么?

客运与货运截然不同。各市场适用的技术、法规、业务案例等各不相同。

车辆可以在哪里运行?

高速公路与城市道路的驾驶要求不同,如感应距离、视野宽窄等。

车辆归谁所有?

用户群决定汽车销售额和利润,进而影响所有参与者的商业模式。

采用何种技术?

随着技术的日新月异,AD将扩展新用途,这也会影响利润池和商业模式。

高管们可根据上述问题来制定方案,应对即将面临的风险和机遇。

汽车制造商的5大动向

汽车制造商受ADAS、AD、ACES的影响最为直接、最为深远,必须考虑以下几个关键举措:

01

积极应用ACES:麦肯锡高级合伙人Asutosh Padhi称,“车企需要认识到,传统技术和传统商业模式的收入主要仰赖于向消费者销售汽车,增长已基本趋于平缓。”未来,“所有增长都将源于ACES。这是新技术,也是新的商业模式。”24

02

实现移动即服务:随着拼车和打车服务日益普及,选择购买私家车的人群越来越少,这意味着私家车模式将转变为集体车队的业态。为此,埃森哲建议OEM或可考虑转型为车队运营商,提供拼车或打车服务,成为“能够提供多种交通方式的综合移动出行服务提供商。”25

03

探索数据驱动型业务:汽车制造商还应探索数据变现的方法。未来,ACES的主要参与者将可获取与运营、地理位置和消费者行为相关的海量数据。通用汽车已开始探索,并于2020年11月宣布推出汽车保险业务,根据其车辆追踪的驾驶员行为设定费率。26

04

采用敏捷开发:从制造、销售汽车转为聚焦服务、技术和软件,终将倒逼业界发生巨大变革。汽车制造商越变越科技化,他们所面临的挑战是将其在过去一个世纪中所开发的线性产品-开发制造模式转为更加敏捷、快速的迭代模型。27

05

立即行动:OEM已取得了巨大进步。但面对新冠肺炎疫情,尽管“财务缓冲空间”不断收窄,贝恩咨询公司分析师仍认为,汽车行业需“通过战略投资权衡、建立关键合作伙伴关系,紧握机遇,应对未来电动车和自动驾驶汽车环境的种种威胁。”28

高速响应是当务之急,因为这不仅要与其他汽车制造商竞争,还要与新兴科技公司竞争。例如,英特尔AV部门Mobileye已获得德国监管机构许可,可在真实环境下的公共道路上测试其无人驾驶汽车。这在非传统制造商中尚属首次,意味着新型公司纷纷发力,紧握机遇,希望在研发和测试领域赶超传统制造商。29

Steps for Automakers
并行转型:其他关键行业

并行转型:其他关键行业

Automakers themselves constitute the group most directly and profoundly impacted by an ADAS/AD/ACES future. They must consider several critical moves:

除汽车制造商外的行业和群体也将经历重大变革,迎来机遇与风险。值得注意的领域包括:

保险

Marsh& McClennan董事总经理David T. Carlson称,“最终,无人驾驶汽车会降低碰撞频率,减少总责任成本”。但在初期,由于“人类驾驶员要逐步适应与无人驾驶汽车共享道路”,碰撞频率会有所提升。但最大变化是,“随着驾驶员对道路安全的责任越来越少,参与制造自动驾驶汽车和控制自动驾驶汽车软件的制造商、零部件供应商和技术公司将承担更多责任风险。对于高度自动驾驶汽车,普遍认为驾驶员不会有任何过错,所有碰撞都由产品故障导致”。未来,OEM和保险公司需要“根据数据创建综合保险政策,确保公平定义各方责任......同时保护车主个人信息。30

材料

德勤称,未来“自动驾驶和共享汽车数量将急剧增加”,这会改变材料需求,带来全新发展机遇。例如,由于自动驾驶会减少碰撞,因此“对汽车外部涂层和防撞需求将减少”。同时,德勤预测,对更“有益于提高乘客体验”的需求将会增加,(如)增强照明和能见度(以及)抗菌内饰等。对于OEM及其供应商而言,面对需求的变化,需要在特种材料、复合材料和塑料等方面进行创新。总之,德勤预估,汽车行业目前使用的47%的材料都将因自动驾驶而更新。31

组件

为发展自动驾驶技术,汽车制造商需要大量新组件,如先进的半导体和电路以及高速处理器。由于制造预期以及研发高端电子产品需要专业的设备、高学历高素质人才以及昂贵的材料,汽车行业必然需要大量投资。自2010年以来,自动驾驶汽车总投资约三分之二(约合2060亿美元)用于技术和智能移动出行;另有1230亿美元用于网联和电动汽车。32未来发展包括复杂的车路协同(V2I)技术(以便交通信号灯、道路和其他环境因素与车辆通信,以优化交通流量,提高安全性)和车对车(V2V)通信设备(以便汽车了解彼此行踪)。研发通用设备以支持各品牌或型号车辆间通信,很可能成为一项投资要求。

自动驾驶汽车服务

至2025亿美元,复合增长率为60.1%。33市场体量急剧增长,将引发激烈竞争。竞争将不再限于Waymo公司(谷歌无人驾驶公司)和百度等移动服务提供商之间,还会辐射至国际领先的OEM,如通用自动驾驶部门Cruise和福特汽车的Argo AI等。

医疗服务

德勤的另一研究表明,自动驾驶汽车的兴起意味着“随着道路交通事故的减少,创伤护理的需求将随之下降”。此外,“随着消费者有更多医疗服务提供商可选择,提供商还会开发移动网络获取更多消费者,消费者获得医疗服务的机会也将逐步增加”。反过来,“灵活的运输网络使得供应网络更加高效”,这也会颠覆医疗供应链。总之,研究人员称这是新业态,商业模式将变得不稳定,医疗机构应尽早适应这一发展趋势。34

自动送货机器人

它们并非汽车,但可自主驾驶。它们得益于汽车领域的诸多发展,并为之做出贡献。Frost & Sullivan称,2019年,全球仓储自动化市场规模为140亿美元,预计到2025年将增长近一倍,达272亿美元。同时,自动导引车(AGV)市场规模预计将达46亿美元,自主移动机器人(AMR)市场规模将达68亿美元。此外,新冠肺炎疫情对行业影响因区域不同而各有差异:在中美等国,得益于强大的技术发展以及仓储自动化解决方案,恢复时间将更快。35

城市规划者以及广大民众

Monitor上提出了以下假设:“时间转至2040年,Tom的家庭虚拟私人助理召唤了一辆自动驾驶汽车,停在爱丁堡的家门口。几个小时后,他将在伦敦参加会议。自动驾驶汽车将他带到一个中转站(mobility hub),在那里他将登上超级高铁,坐在预定座位上。半小时后,他将抵达伦敦。Tom会步行至会场,或搭乘共享班车抵达目的地。”36

talk to an expert

若您对自动驾驶汽车、汽车智能系统或汽车行业软件的重要性有任何疑问,
敬请垂询。

23 《自动驾驶》,麦肯锡公司

24 《汽车行业如何应对未来汽车发展》(How the Auto Industry Is Preparing for the Car of the Future),麦肯锡公司,2017年12月12日

25 《移动即服务》,埃森哲,2018年

26 Mike Colias,《通用汽车根据驾驶数据定价汽车保险》(GM to Sell Car Insurance, Using Data on Your Driving to Set Prices),《华尔街日报》,2020年11月18日

27 《汽车行业如何应对未来汽车发展》(How the Auto Industry Is Preparing for the Car of the Future),麦肯锡公司,2017年12月12日

28 Klaus Stricker, Thomas Wendt, Wilko Stark, Mark Gottfredson, Raymond Tsang, Michael Schallehn, 《电动车和自动驾驶汽车:未来已来》,贝恩咨询,2020年10月29日

29 Klaus Stricker, Thomas Wendt, Wilko Stark, Mark Gottfredson, Raymond Tsang, Michael Schallehn, 《电动车和自动驾驶汽车:未来已来》,贝恩咨询,2020年10月29日

30 David T. Carlson,《自动驾驶汽车革命:保险如何变化》(The Autonomous Vehicle Revolution: How Insurance Must Adapt),Marsh & McClennan

31 《自动驾驶汽车何时会改变你的行业?》(When Will Autonomous Vehicles Change Your Industry?),德勤

32 Daniel Holland-Letz,Matthias Kasser,Benedikt Kloss,Thibaut Müller,《移动出行的未来:投资现实》(Mobility's Future:An Investment Reality Check),麦肯锡公司,2021年4月14日

33 Francesca Valente,《随着自动驾驶汽车日益普及,移动出行服务或将迎来数十亿美元机遇》(Increasing Acceptance of Autonomous Vehicles Uncovers Multi-billion Dollar Opportunities in Mobility Services),Frost & Sullivan,2020年3月27日

34 Ralph Judah, Josh Lee, Adam Hewson, Sarah Slater, 《医疗行业展望》(New Roads to the Health Care of Tomorrow),德勤观察,2018年2月27日

35 Francesca Valente,“Frost & Sullivan称,仓库管理的自动送货机器人市场蓬勃发展,预计2025年市场规模将达270亿美元”,Frost & Sullivan,2020年6月8日

36 Andreas Mavroudis,《首波自动驾驶汽车将如何影响城市?》(How Will Cities Be Impacted by the First Wave of Autonomous Cars?),City Monitor,2020年1月8日